1957 год. "Всемирный фестиваль молодежи и студентов".
"Всеобщая дружба" осуществляется под бдительным контролем всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в "режимном доме". Работой академика очень интересуется иностранная разведка. Похитить секретные документы Лернера, связанные с разработкой химического оружия, поручено очаровательной француженке Мишель. В свою очередь, вездесущее КГБ завербовывает Игоря, испоьзуя для этого весьма грязные методы.
Разведки двух сторон учли все, кроме одного - возможности появления настоящего чувства между молодыми людьми. Но это происходит, и ситуация ускользает из-под контроля разведчиков и развиваются по новому сценарию, написанному любовью и звездами.