Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль молодежи и студентов. "Всеобщая дружба" осуществляется под бдительным надзором всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в "режимном доме". Работой академика очень интересуется иностранная разведка. Похитить секретные документы Лернера, связанные с разработкой химического оружия, поручено очаровательной француженке Мишель Бертомье. В свою очередь, вездесущее КГБ завербовывает Игоря, используя для этого весьма грязные методы. Разведки двух сторон учли все, кроме одного - возможности появления настоящего чувства между молодыми людьми. Но это происходит, и ситуация ускользает из-под контроля разведчиков и развиваются по новому сценарию, написанному любовью и звездами...