Москва, 1944 год. Город накрывает серия жестоких ограблений и убийств. На месте преступления бандиты оставляют портреты своих жертв, за что банду прозвали "Мертвой головой", а ее главаря - "Художником". Расследование ведут начальник отдела по борьбе с бандитизмом, майор Тихон Ефимов (Андрей Смоляков), капитан Александр Сазонов (Александр Горбатов) и сержант Алексей Костенко (Кирилл Зайцев). Чем глубже оперативники погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления - это лишь прикрытие, а настоящие цели Художника им еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию подключается старый друг капитана Сазонова, офицер НКВД Михаил Рудаков (Виктор Добронравов) становится ясно, что предателя придется вычислять среди своих. Под подозрением каждый. Теперь для Ефимова и его команды поймать преступника - дело чести. Враг наносит удары по самому дорогому, под угрозой их семьи и любимые женщины, в опасности и библиотекарь Светлана (Дарья Урсуляк), в которую влюблены друзья-соперники Сазонов и Рудаков. Но сыщики МУРа готовы пойти на все, чтобы одержать победу в смертельном поединке с преступниками.

Москву 1944 года воссоздавали в Коломне. Дворы и улочки снимали в историческом центре города, рядом с Коломенским кремлем, где сохранились старые кирпичные здания. Среди локаций были заброшенные дома, заводы и ткацкие фабрики в Коломенском районе и в Москве. На одном из таких заводов, к примеру, были выстроены декорации рынка и библиотеки, где работает героиня Дарьи Урсуляк. А масштабные декорации угрозыска, где служат главные персонажи, были построены в московском павильоне площадью 1000 квадратных метров.