Кинофантазия на тему знаменитого балета П.И. Чайковского. Расследование исчезновения трех рыбаков мистическим образом связано с поиском третьего финала балета. Однако оба расследования – всего лишь повод рассказать историю любви. Знатоки кино найдут в этом фильме параллели с известной историей Тома Стоппорда про Розенкранца и Гильденстерна, когда автор фантазирует о событиях, оставшихся «за кадром» известного произведения.