Фильм создан по мотивам русского фольклора. В нем рассказывается о любви царевича Ивана к Лесной Царевне - волшебнице Марье, о кознях его старших братьев, о приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами, о благородстве и храбрости истинно сказочного героя. Помимо различных визуальных эффектов, которыми изобилует фильм, в нем также использовано множество специальных звуковых эффектов, которые придают фильму неповторимый "сказочный" колорит. Фильм снимался на русском Севере под Архангельском, в селе Малые Карелы, в музее-заповеднике древнерусского зодчества. Там сказка обрела свое материальное воплощение.