Однажды в канун Рождества маленький мальчик спрятался у Санта-Клауса в мешке с подарками. Так Бадди попал на Северный Полюс, где его вырастил приемный папа-эльф. Когда наш "сын полка" стал старше, стало ясно, что крупные габариты здоровяка Бадди неважно контрастируют с крошечными эльфами. И тогда наш герой решает отправиться туда, где ему самое место - к большим людям, в город Нью-Йорк: там Бадди планирует найти своего настоящего отца!
В Большом Яблоке наивного эльфа-переростка поджидает масса приключений, включая встречу с отцом и очаровательной девушкой-эльфом из универмага, которая поможет Бадди вернуть Рождеству его истинный дух!