Валера Митяев ушел от жены, потому что решил, что с него хватит. На вечеринке у друга бритый человек в черном радикально изменил ему цвет волос. Окружающий мир, тем временем, становился все более странным. Самбисты боролись с резиновыми куклами, спецназовцы играли с марионетками. Кто - то ударил Валеру по лицу и разбил нос. Ему было неуютно, болела голова. Казалось, Выхода нет. Но Выход был. Причем, совсем рядом.