Молодой мужчина в женском платье рассказывает нам, зрителям, о нескладной своей судьбе. Умерла женщина - добрая, заботливая, любящая и любимая. Кармайн, похоронив ее, увидел, что в лице ее сына нажил себе лютого врага: тот считал, что на деньги, оставшиеся после смерти матери, Кармайн претендовать не вправе. Через несколько дней 'кто-то' поджег дом Кармайна, и тут-то объявился старый дружок Фрэнк, который когда-то увел у Кармайна жену, а теперь занял солидный (в местном масштабе) пост на государственной службе. Объявился, чтобы намекнуть Кармайну на существование одного 'беспризорного', но не пустого, сейфа...