Бывший британский контрразведчик Гарри Эндерс, ставший владельцем одного из лондонских джаз-клубов, крутит роман с женой американского посла Стэйси Мэнсдорф и снова втягивается в водоворот криминально-политических страстей. Когда же речь начинает идти о его причастности к серии убийств... Делать нечего - приходится 'выходить из отставки' и вспомнить о прежней работе...