Фильм Кена Рассела рассказывает о феномене взросления. В центре внимания – школьница Амелия, которая начинает чувствовать, как теряет свои крылья, купленные специально для школьной постановки. Она видит ангела и следует за ним в темноту. Он ведет ее на чердак заброшенного дома, где героиня видит чистое небо, чувствуя, как у нее за спиной вновь растут крылья.