Молодой полицейский Джек Хойт (Этан Хоук) поступает в отдел по борьбе с наркотиками под начало опытного Алонзо Харриса (Дензел Вашингтон). Хойт за свой первый день прощается с наивными представлениями о честных и бескомпромисных борцах с преступностью. Потому что методы Алонзо и его товарищей мало чем отличаются от бандитских. Перед молодым полицейским встает выбор: принять правила и привычки Алонзо, всеми способами, подчас жестокими, склоняющего Хойта на свою сторону, или бороться с ними...

Дензел Вашингтон, изменивший в этой роли своему обычному амплуа "хорошего парня", блистательно сыграл бандита-полицейского и заслуженно получил "Оскара".