Семейная пара американцев - Порт Морсби (Джон Малкович) и его жена Кит (Дебра Уингер) путешествуют по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что, путешествие возродит их отношения. В Марокко к супругам присоединяется попутчик - Джордж Таннер (Кэмбелл Скотт), он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит. Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа…