О волшебном искусстве по имени Кино, о его магии и очаровании рассказывает эта удивительная картина, получившая в 1987 году Гран-При Московского Международного кинофестиваля. Картины далекого и близкого прошлого разворачиваются перед глазами зрителей. И в этой жизни, как обычно в произведениях Феллини, перемешивается реальная действительность с фантазиями Маэстро о ней.