Имперский наследник, Кузко (озвучиваемый Дэвидом Спейдом) хочет построить для себя гороподобный дворец разлечений, но при этом ему необходимо уничтожить крошечную деревню, которая находится неподалеку. Непритязательный пастух лам, Пача (Джон Гудман), прибывает в имперскую столицу, чтобы выступить в суде на защиту сельских жителей. Затем, проученный коварной жрицей Кузко, который превращен в ламу и Пача должны в конечном счете зависеть от друг друга, чтобы полностью сохранить деревню.