Друзья попадают в огромный таинственный дом, напоминающий модель мироздания. Хозяин дома - коллекционер. Он собирает диковинные вещи: камни с других планет и говорящих птиц; ядовитых насекомых и фаллосы; сигары, трубки, табаки и гравюры; иконы и ругательства; чувства и запахи; пороки и соблазны… За окнами его дома шум дождя мешается с треском и гудением пламени, а в комнатах Новый год в мгновение ока сменяется летней жарой. Ценность его коллекции не в количестве подлинников, а в том, что никто не может назвать точное количество подделок. Скоро в доме появляется и третий из друзей - Илья. Коллекционер поминутно провоцирует и искушает своих гостей: его собрание позволяет им взглянуть на себя со стороны. Друзей никто не держит в доме насильно. Но очень скоро они начинают понимать, что коллекцию невозможно покинуть добровольно. Коллекционер знает истинную цену человеческим страстям и порокам: здесь каждый находит именно то, что искал. Однажды коллекционер представляет Илье, Петру и Андрею свою дочь - красавицу Машу. Маша обращает внимание прежде всего на Илью. Илья пытается устоять перед соблазном - ему кажется, что коллекционер манипулирует его чувствами. Но притягательность Маши оказывается сильнее сомнений. У Ильи и Маши начинается тайный роман. скоре Илья узнает, что Маша спит еще и с Петром, а позже оказывается, что она не оставила в обиде и Андрея… Друзья выясняют отношения. Дело доходит до жестокой драки.Коллекционер, кажется, доволен - ему удалось добиться своей тайной цели. Но какова эта цель?