Семидесятые в разгаре, волшебство продолжается, а ловушки Бонду расставляет профессиональный чародей. В его распоряжении зеркальный лабиринт и гипнотические фокусы разбегающихся изображений. Бонд в плену иллюзий - великолепный цирковой аттракцион. Злые чары не властны лишь над феей Доброй Ночи - подружку Бонда именуют Мэри Гуднайт.