Дневной мир - это Странное Учреждение, в котором работает Франц, с сотнями канцелярских столов, начальниками, клерками, входящими, исходящими, печатями, скрепками. Мир ночной - это Странные Заговорщики, пытающиеся вовлечь Франца в свой круг, с погонями, трупами, исчезновениями. Для Франца Кафки, осознающего Круговорот Абсурда, дальнейшее погружение в бездну чревато рядом потрясений...