Фильм основан на на романе Корнелла Вулрича "Вальс в темноте ", действие которого происходит в конце 1800-ых на Кубе. Луис Антонио Варгас - богатый торговец кофе, решивший взять себе в жёны американку. Когда он приезжает, чтобы встретить Джулию Расселл, он оказывается очень удивлен тем, что она не совсем простая женщина как он ожидал. Не веря своему счастью, он и его новая жена начинают новую жизнь. Всё идёт нормально пока история не берет роковой поворот в лабиринте лжи, обмана и убийства.

Первое название фильма "Dancing in the Dark" ("Танцующие в темноте"), которое было заменено так как уже существовал такой фильм.