Любовный 'четырехугольник', главные действующие лица которого циркачка Наташа, охотник, любитель-дрессировщик слона Шанкар, его подруга детства, имеющая на него виды и давний ухажер Наташи. Ревность, страдания, мучения, контрабанда наркотиков и невинные приключения...