Странный маленький мальчик живет в цирковом фургончике. Его странный папа бросает в партнершу по арене ножи, занимаясь с ней же в свободное от выступлений время упражнениями совсем иного рода. Застукав их однажды с поличным, странная мама странного мальчика побрызгала им обоим серной кислотой в то самое место, без которого их упражнения теряли всякий смысл. Папа отрубил маме руки, а себе перерезал горло, не желая жить без того, на что ему побрызгала супруга. Вся эта трагедия разыгралась на глазах у мальчика, который попал в психушку.
Спустя годы юноша стал выступать с мамой в эстрадном номере 'Волшебные руки'. А в городе начали происходить чудовищно кровавые убийства...

Гран-При МКФ в Мадриде.