В основе фильма - одноименный рассказ немецкого прозаика Ганса Эриха Носсака (1901-1977), снискавшего славу 'немецкого экзистенциалиста французского толка', в творчестве которого нашла отчетливое выражение идея индивидуальной свободы. Сказочная история девушки Ханны и Юноши из морских глубин наложена в фильме на вырванные из памяти героини картины жизни провинциального немецкого городка во время второй мировой войны. Фантастика и реальность, духовное и земное составили в фильме единый сплав черно-белого и цветного изображения, музыки Баха и спокойной сосредоточенности человеческих лиц.