Персонаж Вуди Харрельсона с детства имел талант к боулингу, но в самом начале карьеры за мошенничество лишился правой руки не без помощи подбившего его на это жулика Билла Мюррэя. Уже лысым и немолодым он находит прирожденный талант у Рэнди Куэйда и вцепляется в него, решив с ним осуществить то, чего не смог добиться сам. И хотя Рэнди был членом общины духоборов, они вместе пускаются в приключения, которые и составляет содержание картины.