Чудовище по имени Джеббервоки обгладывает несчастных странников в лесах короля Бруно Сомнительного (Max Wall). Не менее несчастные жители королевства должны еще и своих дочерей отдавать на съедение чудовищу. Деннис Купер (Michael Palin) - сын ремесленника, ради своей невесты, огромной Гризельды (Annette Badland) идет в город на заработки...