Обзаведясь “легендой”, агент ФБР Джейсон Уэллс под именем Джеймсона Блэка внедряется в опасную террористическую группировку. Выдавая себя за киллера, Джейсон вынужден пройти стажировку у профессионального убийцы - бывшего сотрудника спецслужб Куинна Симмонса, который решил воспитать преемника и уйти из преступного промысла. Однако Симмонс раскрывает тайну Джеймсона Блэка. Но вместо того чтобы выдать его главарям группировки, он становится ангелом-хранителем агента, ведь их обоих связывают события далекого прошлого, когда во главе ФБР стоял Гувер. Удастся ли им раскрыть очередной коварный замысел спецслужб, бросающих своих сотрудников на верную смерть?...