В одной из школ Лос-Анжелеса появляется новичок - тинэйджер по имени Дэниел. Он прибыл с восточного побережья вместе со своей матерью. Нелегко завести друзей на новом месте, где ты не знаешь никого, а тем более в школе, где управляет жестокая банда каратистов. Несмотря на свой юный возраст члены банды очень опасны. Они называют себя Кобрами и жестоко "жалят" каждого, кто им не угоден. В списки неугодных попадает и Дэниел после того, как он знакомится и заводит дружеские отношения с бывшей девушкой главаря Кобр. Кобры избивают новичка. Дэниел жаждет отмщения и в тоже время хочет произвести впечатление на свою новую девушку. Он обращается к мастеру восточных единоборств Мийаги с просьбой обучить его карате. Мийаги рассказывает своему ученику о том, что карате - это умение владеть своим телом и своим разумом. Мудрый учитель убеждает Дэниела не злоупотреблять своей физической силой, и прибегать к насильственному способу решения проблем только тогда, когда все остальные способы испробованы. Длительные тренировки делают свое дело: Дэниел становится искусным бойцом и обретает уверенность в себе. Час мести пробил, он вызывает Кобр на бой...