Молодая женщина Кэрол Риверс, у которой не совсем все в порядке с психикой, получает в наследство от дядюшки Флетчера, скончавшегося от СПИДа, недурственных размеров домик. И Кэрол решила превратить этот домик в клуб с рррромантическим названием - 'ПОЛНОЧЬ'. Для начала она сама переехала сюда же и обнаружила, что домик не так прост, как кажется. Потайные двери, узкие коридорчики, маленькие комнатки... Поговаривали, что дядюшка Флетчер устраивал здесь коллективные оргии для высокопоставленных гостей... Кэрол тоже почти приобщилась к сексуальной жизни обитателей дома - когда рабочие-строители чуть не изнасиловали ее... В довершение ко всему выяснилось, что в здании будущего клуба постоянно есть кто-то еще, кроме Кэрол...