Место действия фильма - Нью-Йорк. История взаимоотношений двух музыкантов-джазмэнов (Джефф Голдблум играет саксофониста, а Форест Уайтакер - тромбониста) привлекательна как с психологической стороны, так и с музыкальной, поскольку эта картина, не являясь мюзиклом, без музыки в кадре и за кадром просто немыслима. Нельзя забывать и про главную героиню фильма - бывшую певицу, а ныне учительницу (ее играет Кэти Бэйкер), жену саксофониста. И для нее тоже музыка не осталась где-то в прошлом, а продолжает существовать в настоящем.