Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат. Двое офицеров военно-полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское (Уиллем Дефо и Грегори Хайнc), начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.