Одинокий, беззащитный, неустроенный человек встречает красавицу-цыганку и влюбляется в нее. Бросив службу, уйдя из дома, он прибивается к табору, но и здесь не находит ни дома, ни любви - только жалость. Так он и остается для всех "гаджо", чужим. "Режиссер Дмитрий Светозаров захотел опрокинуть существующий в русской литературе миф о цыганах. В связи с этим в картине есть цитаты (перевернутые) из "Цыган" А.С.Пушкина, "Живого трупа" Л.Н.Толстого. "Но нет в фильме безысходности, - убежден режиссер - что-то должно произойти и в жизни страны, и в судьбе интеллигента в России. Фильм кончается под "Невечернюю", которую поет замечательная певица Алена Бузылева. Еще не вечер" ("Кадр", С.-Петербург, 1993).