По мотивам повести С.Азимова "Песня утренней зари".
Борьба за первенство началась между сыном бедняка Камилом Рустамовым и сыном бая Марданбеком еще в юности. После революции Марданбек, потерявший богатство и власть, ушел к басмачам. А Камил уехал в Москву учиться в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Однажды Камил встречается с В.И.Лениным, который после беседы с ним дарит ему листок из блокнота со словами: "Правда большевиков вечна, наша правда победит". Эти слова помогли Камилу пройти, не склонив головы, через многие испытания и не утратить веры в партию, в свой народ. Во время Великой Отечественной войны коммунист Камил как военнопленный снова встретился с Марданбеком, теперь уже майором гестапо. Камил чудом избежал смерти. А позднее новая встреча. Теперь Камил, судя арестованного Марданбека, рассказывает людям правду о нем.

Количество зрителей в СССР - 14,2 млн.