По мотивам повести Л.Соловьёва «Очарованный принц».
…Колоритен древний восточный город Ходжент. В пышном дворце эмира собрались разодетые вельможи. Сегодня большой праздник у владыки: возмутитель спокойствия Насреддин схвачен и казнён. Никто теперь не помешает владыке грабить и притеснять народ. Но напрасно радуются богачи. Насреддин жив, он «воскрес» из мёртвых и вернулся в город. Смелую и опасную борьбу ведёт Насреддин (Гурген Тонунц) с эмиром и его приближёнными. Он разоблачает плутов-дервишей и ростовщиков, спасает сорок девушек Ходжента, проданных за долги в рабство, и совершает много других добрых дел. Воспользовавшись глупостью наследника эмира (Тахир Сабиров), решившего проникнуть в город под видом бедного паломника, Насреддин вступает в хитроумную борьбу с ханом и его вельможами. Ловко путая карты своих врагов, он выдает за принца своего друга – багдадского вора (Марат Арипов). Ему удаётся ловко обмануть хана, его придворных, дервишей и гадальщиков Ходжента и заручиться поддержкой славного атамана разбойников – Али-бабы. Пока наследник короны томится в подземелье, Насреддин и новоявленный «принц» жестоко наказывают коварных вельмож.

Количество зрителей в СССР - 16,3 млн.