Киргизское селение начала XX века. Бедняк Бахтыгул честно служит своему хозяину, но он - лишь пешка в чужой игре: в результате интриг и предательства Бахтыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и рассправляется со своим обидчиком на перевале Караш.