В прологе мы видим, как убийца (Джеймс Каан), забравшийся ночью в дом, хладнокровно расстреливает семью. И лишь младенца в люльке оставляет в живых. У убийцы есть наводчик, помощник и свидетель - его малолетний сын Арлис (Деннис Куэйд). Проходит два десятилетия. Молодой повеса, старающийся забыть ужасную трагедию, перенесенную в детстве, знакомится с девушкой (Мэг Райан). Судьба сводит их вместе, суля шанс на счастливое будущее, но темная фигура из прошлого - отец Арлиса пробуждает воспоминания холодные, как могила. Картина той кровавой ночи еще явственнее встает перед глазами.

Варианты перевода - "Плоть и скелет", "Плоть и кость".