Автор серии комиксов художник Джек Дибс (Гэбриэл Бирн) оказывается в придуманном им мире и теряет голову от собственного персонажа, чрезвычайно сексапильной Холли Вуд (голос и образ Ким Бейсинджер). Холли сгорает от желания превратиться из "мультяшки" в реальную женщину, а единственный путь к этому - переспать с живым мужчиной. Поначалу Дибс думает, что сходит с ума, но присутствие в рисованном мире другого человека, детектива Френка Харриса (Брэд Питт), посланного на поиски пропавшего художника, заставляет его поверить в реальность происходящего.