По мотивам романа Анатолия Шияна "Гроза".
Медленно, вдыхая полной грудью свежий воздух, идёт Яков Македон (Генрих Осташевский) домой. Он ходил на заработки. А там, на хуторе, осталась красавица Софья (Дзидра Ритенбергc).
Вдалеке показалась тройка. Ну, конечно, это она... Слёзы счастья в глазах Софьи. Она так его ждала. С болью рассказывает женщина о том, как обманули её братья, заставили выйти замуж за богача Изарова. Но теперь она свободна. Год назад умер муж, оставив ей большое состояние, и они снова могут быть счастливы. Мрачным становится лицо Якова: "Нет, пеший конному не пара".
Недолго пришлось матери радоваться на сына, пришла повестка на войну... Рядовым солдатом сражается Яков Македон. В окопах он встречается с большевиком Артёмом Черкашиным.
Проходит время... Софья по-прежнему любит Якова. Боясь, что его могут убить, она отправляется на фронт, чтобы вырвать любимого из этого ада. Но другим человеком стал Яков, не может он спасаться такой ценой.
Снова Софья одна... Наступила зима, глубокие снега замели хаты обнищавшей слободы. Ветром ворвалась в жизнь весть о февральской революции. Возвратились с фронта солдаты. Пришёл домой и Яков Македон, но напрасно ждала его в этот вечер Софья. Разлюбил её Яков...
Все силы отдаёт Яков борьбе за укрепление Советской власти, не пощадит он никого, кто встанет на его пути...
Ночь, горит село, звонят колокола. В панике бегут деникинцы. Наступает Красная Армия. Теперь понимает Софья, что это такая гроза, которую не переждёшь, от которой не скроешься дома.
Вихрем мчится тройка по дороге. Софья правит лошадьми. Много преступлений совершила она в слободе. Не может простить ей этого Яков. Всё ближе и ближе топот копыт. В ужасе смотрит женщина на шашку в руках Якова. Взмах... И зашатались, закружились деревья, небо, облака...

Количество зрителей в СССР - 25,8 млн.