Фильм поставлен по рассказам Юрия Нагибина: 'Комаров', 'Старая черепаха', 'Бешеный бык'.
Три мальчика - братья Комаровы, воспитанники детского сада, каждый по-своему проводит это лето и каждый возвращается домой с открытием.