О первых послевоенных годах в небольшом городке на Урале, куда закинула судьба калмыцкого мальчика Джиргалу. Ему рано придется столкнуться с ненавистью ожесточенных войной местных жителей. Голодное время заставляет парнишку искать деньги на пропитание. Он и сам не прочь смошенничать. Но появляется друг по прозвищу Пчелка. Обладая талантом живописца, Пчелка откроет другу мир прекрасного. Но ранняя смерть оборвет его существование на земле, оставив навсегда в памяти Джиргалы думы о своем мире.