По мотивам удмуртских мифов, легенд и сказаний.
Шаманы и витязи, колдуньи и умельцы-ремесленники минувших веков - персонажи древней легенды о любви, ненависти, верности земле предков. В основе сюжета - сказание о Дунае, сыне Белой Лебеди, который однажды явился к древним удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле.

В массовых сценах снимались жители деревень Мувыр, Пашур, села Шаркан и города Ижевска.