В Нью-Йорке орудует серийный убийца. Город парализован страхом: никто не знает, где и когда будет вновь нанесён смертельный удар. Для совместного расследования совершенных убийств объединяются два совершенно не похожих друг на друга служителя закона. Крутой детектив Лу Маттони (Бакула) из отдела особо тяжких преступлений не всегда действует по уставу и применяет свои особые методы для решения сложных вопросов. Специальный агент ФБР Олтман Роджерс (Леон) - дисциплинированный педант, ни на йоту не отступающий от установленных правил. Полные противоположности, Маттони и Роджерс, меньше всего подходили для совместного ведения дела. Но только они способны остановить счётчик жертв, включенный рукой безжалостного маньяка.