По мотивам повести Валентины Осеевой "Динка".
Действие фильма происходит в 1910 году. Россия только что пережила революцию 1905-1907 гг. Самодержавие пошло на беспрецедентные реформы. Страна развивается. Люди тянутся к знаниям, к грамоте, особенно дети. Для этого им открыты новые возможности... Люди куда как добрее и отзывчивее, нежели теперь, и неравнодушны к чужому горю... Как мало сегодня мы вспоминаем о той России, которую наши деды и прадеды не сумели для нас сберечь...
Девятилетняя Надежда Арсеньева (Динка) - дочь профессионального революционера Александра Арсеньева. Все лето Динка проводит на даче под Самарой, вместе с двумя сестрами, под присмотром 22-летней тети, служанки - ровесницы тетки и деда. Мать работает в Самаре корректором в губернской газете, рано утром она уезжает на работу пароходом по Волге, поздно вечером возвращается. Только в воскресенье она вместе с детьми.
Сам Александр Арсеньев - инженер-железнодорожник, представитель одной из самых элитных на то время профессий! Что же не устраивало его? Ради чего он бросил семью? Ради чего встал на путь революционной борьбы, принесшей столько бед и страданий России? - об этом фильм безусловно заставляет задуматься!
Динка чуть было не утонула в Волге. Но Ленька спас ее. (Ленька - несчастный подросток, который рано остался без матери, и который работал подсобным рабочим на барже своего отчима - беглого каторжанина Гордея Лукича.) Отчим беспощаден к Леньке, жестоко избивает его за ничтожную провинность. И подросток решается на отчаянный шаг - бежать, несмотря на то, что у отчима все его документы. И Динка помогает ему. Он скрывается в маленькой пещере, Динка каждый день навещает его. Вскоре дети становятся неразлучными друзьями. Ленька подрабатывает как может - в основном как грузчик, иногда рыбалкой - заработанных денег хоть и с трудом, но хватает не только на еду, но и на сромные подарки Динке.
И в фильме, и в книге, есть еще один трогательный и заставляющий задуматься эпизод. Динка, решив помочь другу, знакомится с шарманщиком. Шарманщик ходит по дачному поселку и крутит свою шарманку, а Динка поет: голос у нее был хороший. Благодаря девочке, шарманщик заработал как минимум раз в пять больше обычного. Тем не менее, он "кидает" Динку, не желая с ней поделиться... Вот она, люмпенская психология!..
Несмотря на трудности, Ленька не сдается. Еще работая на барже, он научился читать и писать. Он хочет стать человеком, и люди ему в этом помогают.
Случайно он знакомится с одним студентом - как выясняется, связанного с семьей Арсеньевых по революционной деятельности. Это знакомство и определяет его дальнейшую судьбу. Студент занимается ни чем иным, как подготовкой к побегу из СИЗО известных подпольщиков (в числе которых, по сюжету фильма, но не книги - и отец Динки).
Захватывающие дух события происходят на даче Арсеньевых: и визиты тайных агентов, перестрелки, и многое другое... Студента - знакомого Леньки и жениха Кати (Динкиной тети) арестовывают. Но арестованным ничего серьезного не угрожает: Динка и Ленька успели спрятать главную улику - револьвер!
После всего случившегося, семья Арсеньевых принимает решение усыновить Леньку. Но в это время он уже находит себе работу матроса на торговом пароходе, и не знает о судьбоносном в его жизни событии. Получается так, что Арсеньевым нужно срочно перебираться в другой город. Все ждут пароход, на котором Ленька должен вернуться из Казани.
И вот наступает тот день, когда поезд должен увезти всю семью Арсеньевых из Самары в Киев. Билеты взяты на всех, и на Леньку в том числе. А парохода все нет. Еще нужно успеть в Самару упаковать вещи, сдать квартиру... Динка пишет на камне красным карандашом в том месте, где они с Ленькой встречались "Найди меня!..", а мать оставляет на причале письмо капитану судна...
У фильма благополучный финал. Ленька успевает на самарскую квартиру и пополнившаяся семья благополучно успевает на поезд... Проходит ночь - и вот наступает то самое раннее, раннее утро... На маленьком полустанке в купе входит молодой железнодорожник. Это отец счастливого семейства, Александр Арсеньев!.. Теперь у него есть сын, о котором они с Мариной так мечтали... (А.Б. Белихов)

В трех сериях.