Экранизация оперы украинского композитора Семёна Гулака-Артемовского.
Тяжело живется украинскому казачеству на чужбине под турецким игом.
Грустит молодая девушка Оксана - сирота, которая нашла убежище в семье запорожца Ивана Карася. Как бы она хотела вместе со своим любимым, казаком Андреем, вернуться на родную землю.
Разгневанная Дарья ругает мужа. Узнав, где ночевал Иван, ревнивая Дарья еще больше свирепеет.
Собирается народ. Вспоминая милую сердцу Украины, девушки и ребята поют песни, танцуют.
Турецкий Султан, понимая, что запорожцы недовольны своей жизнью на чужбине, хочет ближе узнать их мнения и настроения. Он приходит в село и встречает Ивана Карася.
Запорожец немало удивлен появлению незнакомого турка. Завязывается разговор. Карась хочет увидеть Султана и рассказать ему о стремлении запорожцев вернуться в родной край. Гость обещает устроить встречу Карася с Султаном. Иван доволен и предлагает незнакомцу выпить с ним рюмку водки.
Пока Карась ходит в дом за рюмкой, Султан приказывает царедворцу Селих-Аге привести запорожца во дворец. Карась удивлен: вместо своего гостя он увидел совсем другого, пышно одетого турка. Селих-Ага подает Карасю турецкую одежду и предлагает ему изменить имя Ивана на Урхана.
Карась отправляется к Султану во дворец.
Берег Дуная. Оксана и Андрей, встретившись после долгой разлуки, решают бежать на родину.
Возвращается из дворца Карась. Он в турецкой одежде. Дарья снова обеспокоена: муж называет себя Урханом и собирается завести гарем.
Шутки Карася неожиданно угасают, появляется имам Ибрагим-Али. За ним идет турецкая стража с пойманными беглецами - Оксаной и Андреем.
Имам читает указ Султана - всех украинцев Султан отпускает домой, на родину. Карась рассказывает народу о своей встрече с Султаном. Это благодаря его предупреждению о возможном восстании запорожцев, испуганный Султан отпустил украинцев на родину.
Все радуются быстрому возвращению в Украину.