Фильм снят по одноименному роману эстонского писателя Николая Батурина.
Молодой охотник Ника (Рейн Симмул) отправляется в Сибирь, где становится участником драматических событий отвергнутая им пятнадцатилетняя красавица из местного племени, Гитя (Динара Друкарова), вонзает себе нож в живот. А после того, как Ника убивает медведя, его повсюду начинает преследовать медведица, перевоплощаясь время от времени в бессловесную дикарку...