Кинорежиссер Миша знакомится с пожилой женщиной и ее внучкой. С дамой в возрасте его связывает дружба, а с девушкой - любовь. Обе они становятся его музами и разворачивают борьбу за влияние на него. А ничто так не вдохновляет художника, как конфликт. Бабушка и внучка очень любят друг друга, но понять друг друга не могут. Миша старается соединить их, если не в жизни, то хотя бы в воображении.