По автобиографической повести Нодара Думбадзе "Цыгане".
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны в грузинской деревне Зенобани, где на время остановился цыганский табор. Поющие и танцующие люди очень понравились мальчику Нодари. Он подружился с ними и по просьбе деревенских женщин, чьи мужья и сыновья были на фронте, стал приводить в их дома гадалок. Цыганки, не беря денег, вселяли надежду в сердца жителей деревни. Но, уходя из деревни, цыганки прихватили с собой немного деревенского добра...