По мотивам одноименной повести Тимура Пулатова.
Фильм погружает нас в мир героя, старого рыбака, в конце жизни совершающего путешествие назад, в собственные детство и юность, пытающегося осмыслить запутанные обстоятельства собственной жизни, понять смысл прожитого. Каип выполняет последний долг - он возвращается на родной берег, где родился, вырос и полюбил на всю жизнь прекрасную девушку Айшу.