Действия фильма происходят в 1907 году. После подавления восстания на судах Черноморского флота неблагонадёжные матросы были высланы в азербайджанский город Закаталы. Об их прибытии узнала бакинская партийная подпольная организация, которая отправила на связь с ними Тагиева. Последний под видом страхового агента прибыл в город с целью передать матросам подпольную литературу. Под влиянием Тагиева анархист-одиночка Алимардан организовывает крестьянский отряд, который начинает борьбу против самодержавия. В это же время на складах купца Хайри начинается забастовка. Матросы из солидарности с бастующими грузчиками отказываются работать. Назревает бунт…