Из американской психушки бегут двое: Боб, считающий себя шпионом, и Джек, до полуночи ведущий себя как мужчина, а затем, как женщина. Некто, представившийся им генералом, отправляет их на воздушном шаре в Россию, чтобы сорвать "позорный для Америки договор с Советами"...