После громкого скандала генерал Виктор Расторгуев возвращается в Санкт-Петербург на должность начальника РУВД. Его появление в Северной столице вызывает странную реакцию в верхах криминалитета. Всех авторитетов города уже давно теснит некий Граф, которого никто из них в глаза не видел. Тем временем в город приезжает Тихомиров, который последние пару лет жил на Карибах. Когда Тихомиров и его любимая женщина Арина встречаются с её сестрой, неизвестные звонят Графу и говорят: «Вы не поверите, кого мы сейчас видим…».