Фильм-концерт. По Невскому проспекту, по набережным и улицам города, заглядывая в старые дворы, ходит пожилой человек. Он вспоминает свою юность, глядя на молодежь, танцующую прямо на улицах. Он садится в трамвай и словно едет в свое прошлое по Ленинграду. В его «прогулках» принимают участие артисты эстрады.

В фильме звучат песни: Александра Журбина, Матвея Блантера, Александра Колкера, Эдуарда Колмановского, Аркадия Островского, на стихи: Сергея Гребенникова, Николая Добронравова, Евгения Евтушенко, Льва Куклина, Льва Ошанина, Алексея Фатьянова.
В исполнении: Георгия Виноградова, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской, Марии Пахоменко.