Фильм рассказывает об американке, приехавшей в Россию в поисках сына-художника и оказавшейся в центре таинственных и драматичных событий. Картина снималась в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе.Лос-Анджелес. Молодой парень Том (Юрий Колокольников) увлечен живописью, но бесконечные упреки матери (Энн Арчер) вынуждают его уйти из дома. В течение многих лет Сара пытается найти сына, но усилия частных детективов ни к чему не приводят. Случайно ей попадает в руки каталог петербургской галереи, и в опубликованных работах мать узнает руку Тома, хотя авторство приписано другому человеку. Сара уверена, что за псевдонимом скрывается ее сын, и решает отправиться на поиски в Санкт-Петербург.